Обзор автомобильного рынка в Китае

Автопарк Китая: масштабы и темпы роста

Легковые автомобили определяют структуру автопарка
К 2024 году в Китае насчитывалось 453 млн транспортных средств, из которых 382 млн — легковые автомобили (84,4%). Несмотря на высокий абсолютный показатель, уровень автомобилизации остаётся сравнительно низким:

• 250 легковых авто на 1000 человек,
• что заметно ниже, чем в Европе (567), Японии (624) и США (868).

По оценке, к 2030 году легковой парк вырастет до ≈450 млн автомобилей.

Продажи легковых авто демонстрируют стабильный рост

За 2015–2024 гг. рынок переживал волатильность (падение в 2018–2020 гг.), но затем восстановился и закрепился на уровне 21–23 млн единиц в год. Ожидается сохранение темпов прироста ≈5% ежегодно до 2030 г.

Особенно активны крупные города: 96 китайских городов имеют свыше 1 млн автомобилей, а 6 мегаполисов — свыше 5 млн.

Электромобили меняют структуру рынка

EV — главный источник роста

К 2024 году в Китае эксплуатировалось 31 млн электромобилей, что составляет 8,8% всего автопарка и 42% всех новых регистраций.

Факторы роста EV:

• налоговые льготы и освобождение от НДС;
• субсидии на переработку старых автомобилей;
• льготные кредиты;
• высокая активность китайских производителей.

К 2026 году доля EV в продажах достигнет 55%, а к 2030 — 70%.

2.2. Производство EV растёт быстрее рынка
По итогам 2020–2024 гг.:

• Производство EV выросло на ≈93% CAGR,
• Тогда как производство ДВС-авто сократилось на ≈8% CAGR.

Промышленность стратегически переориентирована на электромобили, что усиливает конкуренцию и постепенно вытесняет ДВС-модели.

Коммерческий транспорт: 15,6% автопарка и более 50 млн единиц

Основные показатели рынка
Сегмент занимает 15–16% автопарка, и в 2024 году его объём достиг ≈50 млн.

Динамика:

• после падения в 2022 году рынок вернулся к росту;
• к 2030 году ожидается увеличение до 55 млн единиц.

Электрификация коммерческого транспорта заметно медленнее:
EV составляют лишь 2,6% парка (порядка 1,28 млн — в основном электробусы и электрофургоны).

Структура и продажи
Согласно данным CAAM:

• 65–70% — грузовики, остальное — автобусы и спецтехника;
• продажи 2024 года — 3,8 млн, внутренние продажи — ≈3 млн, экспорт — 904 тыс. (рост +17,5%).

Прогноз продаж до 2027 года

Легковой сегмент
Продажи легковых автомобилей вырастут с 31,4 млн (2024) до 35,5 млн (2027), прибавив 13%.

Основные драйверы:

• экспорт;
• рост SUV-сегмента;
• стабильность седанов и MPV;
• увеличение продаж EV.

Коммерческий сегмент
Восстановление ожидается благодаря:

• обновлению автопарков;
• городскому спросу на LCV;
• инфраструктурному строительству.

Лидеры рынка: BYD укрепляет доминирование

Легковые автомобили
BYD удерживает безусловное лидерство с долей 16,2% в 2024 году благодаря:

• глубокой вертикальной интеграции (платформы, батареи);
• широкой линейке гибридов и EV;
• агрессивной ценовой политике.

Второе место занимает Geely (7,7%), далее — FAW-Volkswagen, Changan Auto, Chery.

Иностранные бренды продолжают терять позиции — ставка на ДВС и медленная электрификация снижают их конкурентоспособность на фоне локальных EV-брендов.

Коммерческий транспорт
В 2024 году лидирует Foton Motor (15,8%), далее:

• Dongfeng,
• Chongqing Changan,
• Sinotruk,
• FAW Jiefang.

Структура продаж отражает смещение спроса в сторону лёгких грузовиков и рост электрифицированных LCV.